Kiri

Tarbijate teadlikkus ja hoiakud Eestis Kantar Emor uuringupakkumus Hankija: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kantar Emor juhtekspert Marre Karu 18.10.2023 Uuring tarbijate teadlikkus ning hoiakud Eestis Lühiülevaade Eesmärk: Uuringu eesmärk on saada ülevaade tarbijateadlikkusest ja tarbijate hoiakutest ning seirata muutuseid võrreldes aastatega 2019 ja 2021 Valim ja sihtrühm ❖ Eesti elanikkond vanuses 18-74, 1700 inimest. Meetod ❖ Esinduslik veebiküsitlus Väljundid Aeg ja hind ❖ Uuringu aruanne pdf formaadis Küsitlustöö: 07.11 - 21.11.2023 ❖ Andmefail (Exceli formaadis) Tulemused:11.12.2023 ❖ Tulemuste esitlus (s.h. ppt formaadis ettekanne) Uuringu hind 11420 eur + km Kantar Emor pakkumus 18.10.2023 © Emor AS 2  Uuringu eesmärgid Uuringu eesmärgiks on välja selgitada tarbijate teadlikkus tarbijaõigustest ning saada ülevaade tarbijate hoiakutest ja tarbijatel esinevatest probleemidest. Uuringu ankeediga kogutav informatsioon võimaldab selgitada ja anda ülevaate järgmistest teemadest: ꟷ Tarbijate kogemused ja tarbijaalasest info vajadus Uuringu tulemused on Hankijale sisendiks oma tegevuste ꟷ Tarbijate õiguste rikkumised erinevate teenuste ja kaupade ostul erinevates ostukanalites plaanimisel ja arendamisel. Uuring võimaldab saada ka tagasisidet sellest, kuidas on tarbijate teadlikkus ꟷ Tarbijate käitumine oma õiguste rikkumise korral tarbijaõigustest, nende kogemused ja hoiakud alates ꟷ Tarbijate hinnangud oma finantskirjaoskusele aastast 2019 muutunud. ꟷ Tarbijaõiguse alase info hankimise eelistused ja allikad ꟷ Tarbijate ootused TTJAle Uuringu tulemused pakuvad teavet, mille abil saab tellija Hankija planeerida oma tegevusi tarbijate õiguste ꟷ E-ostlemisega seotud probleemid, ostueelse info hankimine kaitsmisel, tehtu analüüsimisel ning kavandada tegevusi elanike teadlikkuse tõstmiseks tarbijaõiguste teemadel. Kantar Emor pakkumus 18.10.2023 © Emor AS 3  Uuringu valim Uuringu valim on esinduslik 18-74 aasta vanuste Eesti elanike suhtes, arvestades vastajate elukohta/maakonda, vanust, sugu ja rahvust. Soovitame lisada esinduslikkuse juurde veel ka haridusmõõtme, sest elanike/vastajate haridustase on tihedalt uuringu teemade ja eesmärkidega seotud. Valim moodustame juhuväljavõtu alusel Kantar Emori eelvärvatud vastajabaasist, kus on üle 30 tuhande kontakti. Valimi suurus ja esinduslikkus Eelvärvatute vastajabaas kujuneb juhuvalikul leitud telefonikontaktide baasil, kus peale koostööks informeeritud Hankija soovil on käesoleva uuringu valimi nõusoleku andmist, vastaja valideeritakse. suuruseks 1700 vastajat vanuses 18-74 aastat, mis võimaldab usaldusväärsel moel Valimi veebikontaktid leiame juhuvalikul Emori eelvärvatute täita uuringu eesmärke. Üldiselt peetakse vastajabaasist. Eestis esindusliku elanikkonna uuringu valimiks juba 1000 vastajast koosnevat valimit, mille juures on usalduspiirid +/-3% usaldusnivool 95%. Kantar Emor pakkumus 18.10.2023 © Emor AS 4  Uuringu läbi viimise metoodika Andmekorje projektijuht jälgib vastamise kulgu ja vajadusel kui plaanitud valimist ei piisa, saadab täiendvale valimile Andmekogumisel kasutame veebiküsitlust e CAWI. Vastajatele lisakutseid, et saavutada lõppvalimiks 1700 vastajat saadame uuringukutse nende kontaktmeilile. Igal vastajal on unikaalne juurdepääs, kus saab vastata vaid tema, ta saab Kogu vastamisprotsess on projektijuhi kontrolli all. soovi korral teha vastamisse ka pausi ja jätkata hiljem Andmekogumise protsessi jooksul monitooritakse pidevalt vastamist. Vastaja valib vastamiseks talle sobiva keele - valimi täitumist ning vastamismäära oluliste taustatunnuste küsimustikud on eesti ja vene keeles. Ankeet lõikes. programmeeritakse ning selle toimimist testitakse Kui andmekogumine on lõppenud, järgneb andmefaili uuringumeeskonna poolt. moodustamine ja selle loogiline kontroll. Andmefail kaalutase Andmekorjel kasutame kogu protsessi juhtimisel Kantar NIPO esinduslikuks kogu Eesti elanike suhtes vanusrühmas 18-74, professionaalset andmekorjetarkvara Nfield. Küsimustik on arvestades tunnuseid elukoht/maakond, vanus, sugu, rahvus. programmeeritud nii, et vastajal on mugav vastata nii arvutist Lisame parema esinduslikkuse saavutamiseks omalt poolt ka kui ka mobiilseadmetel. hariduse kaalu, mis võimaldab muuhulgas vältida seda, et kõrgema haridusega (ja kõrgema teadlikkusega) vastajad Soovitame kasutada pikemate loeteludega küsimuste puhul oleksid ülekaalus. vastusvariantide roteerimist, see tagab parema vastuste kvaliteedi. Nfield võimaldab küsimuste loetelude/tunnuste Andmete analüüs toimub andeanalüüsitarkvaraga SPSS. roteerimist. Roteerumise võimaluse võimalik kasutamine Lahtised küsimused kodeeritakse ning koostatakse andmefail. lepitakse eelnevalt kokku hankijaga. Selle põhjal tehakse andmetabelid ning joonised. Kantar Emor pakkumus 18.10.2023 © Emor AS 5  Kuidas tagame võrreldavuse Et anda adekvaatne ja usaldusväärne hinnang sellele, kuidas on tarbijate teadlikkus ja hoiakud läbi aja muutunud, on oluline tagada uuringu uue laine läbiviimisel võrreldavus varasemate uuringutega. Võrreldavuse tagamiseks on järgmised viisid ❖ Valitakse varasemate uuringutega sama andmekogumise metoodika ehk veebiküsitlus ❖ Uuring viiakse läbi elanikkonna juhuvalimis (vanuses 18-74), mis kaalutakse, et tagada Eesti elanikkonna suhtes esinduslikkus ❖ Sisulise võrreldavuse tagab ankeedi järjepidevus, mis võimaldab peamisi tarbijateadlikkuse ja hoiakutega seotud küsimuste võrdlust ajas (võrreldes kolme ajapunkti: 2019, 2021 ja 2023. aasta Võrdlusanalüüsiks on antud uuringu puhul kasutada varasemate küsitluslainete tulemused – täpsemalt 2019 ja 2021 aastate avalikult kättesaadavaid raportid. Võrdlevanalüüsi ja jooniste koostamiseks luuakse varasemate aastatega võrreldavatest tunnustest ja tabelitest andefail. Kantar Emor pakkumus 18.10.2023 © Emor AS 6  Ajakava ja tegevusplaan Etapp Tegevused Aeg (2023) Lepingu sõlmimine Sõlmitakse leping uuringu läbi viimiseks Eeldatavalt hiljemalt 31.10 Valimi moodustamine Uuringu valimimudeli loomine 01.11- 03.11 Ankeedi tõlkimine Ankeedi tõlkimine 01.11 - 04.11 Küsimustik ja seotud materjalid Vastamiskutsete moodustamine, ankeedi programmeerimine ja 01.11- 06.11 programmi testimine Küsitlus Veebiküsitluse monitoorimine, vastajate tugi, meeldetuletused 07.11 - 21.11 Andmefailide ettevalmistus Avatud vastuste kodeerimine, andmefaili koostamine 21.11 - 28.12 Aruanne Andmetöötlus, graafika, aruande kirjutamine 28.11 - 11.12 Esitlus Ettekande slaidide ettevalmistus, tulemuste esitlus Kokkuleppel Ajakava baseerub eeldusel, et leping sõlmitakse hiljemalt oktoobri kuu lõpuks. Hilisemal lepingu sõlmimisel nihkub ka ajakava. Hinnapakkumine sisaldab kõiki kirjeldatud tegevusi. Kantar Emor pakkumus 18.10.2023 © Emor AS 7  Väljundid (1) Uuringu aruanne sisaldab järgmisi osi 1. Uuringu aruanne. Uuringu analüüsi ja tulemused esitame - Uuringu eesmärgid uuringu aruande pdf. formaadis. - Uuringu metoodika s.h. valimi kirjeldus Tegu on informatiivse joonis-tekstiaruandena, kus informatiivsed ja kasutajale kergelt haaratavad visuaalid - Uuringu küsitlustulemused põimuvad teksti- ja järeldusosadega. Sellises aruandes on - Järeldused ja soovitused tulemused, muutused ja arengud on visuaalselt selged, kiirelt haaratavad, arusaadavad ja üheselt mõistetavad. See Uuringu küsitlustulemuste hulgas on kõigi küsimuste analüüs võimaldab vältida pikki kirjeldusi kuna põhiline kirjeldav info on taustatunnuste lõikes, eesmärgiga välja selgitada, kas visualiseeritud ja kordamist ei vaja. inimrühmade vahel esineb erinevusi tarbijateadlikkuse ja muude teemade osas. Gruppidevaheliste erinevuste olulisuse Tekstis toome välja olulised muutused, arengud trendid ja hindamiseks kasutame statistilise olulisuse teste. Samuti põhisõnumid. Võtame arvesse asjaolu, et uuringu tulemused võrreldakse tulemusi varasemate uuringutulemustega nende on Hankijale sisendiks oma tegevuste plaanimisel ja küsimuste osas, mis on jäänud muutumatuks. arendamisel. Vabade vastuste analüüsiks kodeeritakse kõik vabad vastused Eesmärgiks on üldarusaadav aruanne, mistõttu ei kasutata küsimustele nr 9, et saada süstematiseeritud ülevaade sellest, tekstis tehnilisi (statistilisi) termineid ega oskusterminoloogiat. millist tarbijaõigustealast nõu ja abi Eesti elanikkond ootab TTJA-lt. Analüüs esitatakse lühitekstina, graafiliselt ning samuti sõnapilvena, mis võimaldab analüüsida ja visualiseerida tekstilisi andmeid. Kantar Emor pakkumus 18.10.2023 © Emor AS 8  Väljundid (2) 2. Uuringu andmed ja lisatabelid Tellijale edastatakse uuringu andmefail (xlsx formaadis), mis võimaldab tulevikus kvaliteetsel ja efektiivsel moel käesoleva uuringu andmeid järgmiste küsitluste tulemustega võrrelda, kasutades selleks usaldusväärseid andmetöötlusprogramme. Ankeedis on ka mitmeid võimalusi end vabas vormis väljendada või vastusevarianti „muu“ täpsustada. Vabad vastused esitame täielikul ja muutmata kujul samuti Exceli failis. Lisaks esitame Exceli faili protsentjaotustega, kus on toodud kõigi küsimuste vastused protsentjaotustega tausttunnuste lõikes (regioon, vanus, rahvus, sugu, haridustase, netosissetulek leibkonnaliikme kohta kuus). Kantar Emor pakkumus 18.10.2023 © Emor AS 9 Meie koostöötiim Marre Karu Marre Karu vastutab uuringu projektijuhtimise eest, samuti analüüsiraporti Juhtekspert koostamise ja tulemuste esitluse eest. Kaja Ruuben Kaja Ruuben koordineerib kvantitatiivse uuringuosa küsitlustööd, jälgib Kvantitatiivuuringute pidevalt valimikvootide täitumist ja hoiab uuringumeeskonda kursis küsitluse projektijuht edenemisega. Kaja Ruuben kodeerib ka ankeetküsitluse avatud vastuseid. Alje Roopärg Alje Roopärg on AS Emori andmeanalüütik, kes antud projektis vastutab AS Emori andmeanalüütik ankeedi programmeerimise eest, küsitlusandmete „puhastuse“ ja esmase töötluse eest. Alise Udam Alise Udam loob Statistikaameti üldkogumi andmete põhjal kvantitatiivse Valimispetsialist uuringu valimimudeli. Anastassia Lesment Anastassia Lesment tõlgib uuringu ankeedi vene keelde, testib küsitluse linki AS Emori uuringuspetsialist ning aitab kodeerida ankeetküsitluse venekeelseid avatud vastuseid. Maire Nõmmik Maire Nõmmik on kogenud kujundaja ja graafikute tegija. Tema hoolitseb Kujundaja selle eest, et uuringu aruanne oleks visuaalselt ilus ja professionaalne. Kantar Emor pakkumus 18.10.2023 © Emor AS 10  Pakkuja kinnitused Pakkumuse esitamisel kinnitab Kantar Emor, et ta… ✓ nõustub kõikide pakkumuse kutses esitatud tingimustega, sh hankelepingu projektis sätestatud lepingu tingimustega ✓ vastab teenuse osutamiseks kõigile seaduses sätestatud nõuetele, sh omab vastavaid tegevuslubasid, kui nende olemasolu on seadusest tulenevalt kohustuslik ✓ pakkumus on jõus vähemalt 30 päeva pakkumuse esitamisest arvates. Kantar Emor pakkumus 18.10.2023 © Emor AS 11  Pakkuja kontaktid AS Emor registrinumber on 10076576 Maakri 21 Tallinn 10145 Pakkuja seaduslik esindaja Karin Niinas Pakkuja esindaja käesoleva hanke ja pakkumuse raames on juhtekspert juhataja Marre Karu [email protected], [email protected] tel 5015009 tel 5022274 Kantar Emor pakkumus 18.10.2023 © Emor AS 12 Kes me oleme? ✓ Oleme oma klientidele strateegiliseks partneriks, pakkudes olulisi andmeid ja sisendit tarkade otsuste tegemiseks. ✓ Eestis tegutseme aastast 1990. ✓ Oleme osa maailma juhtivast teabe- ja konsultatsiooniettevõttest Kantar. Koos Kantari rahvusvahelise haardega saame oma klientidele pakkuda veel laiemat teadmisteringi. Kantaris töötab 30 000 inimest, kes nõustavad kliente enam kui 100 riigis. ✓ Pakume laiapõhjalist valikut teenustest alates brändi-, kliendikogemuse-, tarbija- ja personaliuuringutest kuni avaliku sektori uuringuteni ühiskondlikult kaalukatel teemadel. Oma käitumisteaduste üksusega oleme viinud läbi käitumisteaduste analüüse ja aidanud avalikul sektoril müksata inimesi käituma positiivses suunas. Samuti on meil pikaajaline kogemus meediauuringute (tele- ja raadioauditoorium, reklaamipanuste uuring AdEx) tegemisel. © Emor AS 13 Kuidas me tegutseme? ✓ Iga meie uuringuprojekt on kohandatud vastavalt kliendi vajadustele, pakkudes talle sobivaimat kvalitatiivse/kvantitatiivse uurimismetoodika kombinatsiooni. ✓ Meil on rida andmebaase (meedia tarbimine, erinevate tootegruppide tarbimine, vaba aja veetmise harjumused, hoiakud jne), mida saame siduda erinevate uuringutega ja pakkuda seeläbi kliendile suuremat väärtust. ✓ Igal aastal viime läbi trendiuuringuid, kus ühe uuringu tulemusi saab kasutada palju kliente. Nii saab kõrvutada oma tulemusi teiste valdkonna tegijatega ja väärtuslikku infot edasi tegutsemiseks. ✓ Kasutame meie enda arendatud andmekogumis- ja tulemuste edastamise süsteemi FeedbackForest, mis võimaldab andmeid koguda, analüüsida ja edastada kiirelt ning näidata võrreldavalt ja visuaalselt atraktiivselt. Samuti kasutame Power BI keskkonda, mis annab kliendile suurepärase võimaluse tulemusi oma huvi järgi veel detailsemalt analüüsida. © Emor AS 14 15 Saatja: "Karu, Marre (KM)" <[email protected]> Saaja: "Kristina Vaksmaa-Tammaru" <[email protected]> Teema: RE: Kutse hankes osalemiseks Kuupäev: 2023-10-18 06:39 Lp Kristina Vaksmaa, Edastan teile Kantar Emori pakkumise TTJA uuringu läbiviimiseks. Oleme avatud kõigiks lisaküsimusteks ja selgitusteks. Kõike head soovides, Marre Karu Juhtekspert Kantar Emor [email protected]<mailto:[email protected]> 50 222 74 From: Kristina Vaksmaa-Tammaru <[email protected]<mailto:[email protected]>> Sent: Wednesday, October 4, 2023 11:53 AM To: TS EE TSTAN_emor <[email protected]<mailto:[email protected]>> Subject: Kutse hankes osalemiseks Tere Kutsume teid osalema hankes, mille raames soovime leida partnerit, kes viiks läbi uuringu tarbijate teadlikkusest ning hoiakutest Eestis. Täpsema info, sh uuringu kirjelduse koos eesmärkidega leiab manuses olevast lähteülesandest. Manusesse on lisatud ka töövõtulepingu kavand ning TTJA poolt ettevalmistatud uuringu läbiviimisel kasutatav küsimustik. Pakkumuse palume saata hiljemalt 18. oktoobril 2023 e-posti aadressil [email protected]<mailto:[email protected]>. Lisaküsimusi pakkumuse kohta ootame samal e-posti aadressil hiljemalt 13. oktoobril 2023. Lugupidamisega Kristina Vaksmaa-Tammaru Kristina Vaksmaa-Tammaru Tarbijate ja ettevõtjate nõustamise osakonna juhataja www.ttja.ee<https://urldefense.com/v3/__http:/www.ttja.ee/__;!!ChkSI1R549c!Tobz_akXPp8v0wXep2gdeUxl2LbujSwX7jAD3YZMlQXckustIf76GAyv4Y6DxCAQ42HY0GNl91CdeGepHhUq9Svx$> | Endla 10 A / 10122 Tallinn +372 5101729 /+372 6201 708 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet