Eesti Vabariigi siseriiklike võlakirjade programmi alusel pakkumise korraldamine ja tingimuste kinnitamine

KÄSKKIRI 27.08.2024 nr 97 Eesti Vabariigi siseriiklike võlakirjade programmi alusel pakkumise korraldamine ja tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 1, riigieelarve seaduse § 70 lõigete 2 ja 3 ning Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus“ § 9 punkti 4 alusel ning kooskõlas riigieelarve seaduse § 69 lõikega 2, Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2014. a määruse nr 44 „Riigi rahavoo juhtimise ja stabiliseerimisreservi haldamise põhimõtted“ § 4 lõike 2 punktiga 2 ja lõikega 4 ning § 12 lõike 2 punktidega 2 ja 3: Kiita heaks siseriiklike võlakirjade pakkumise korraldamine põhitingimustel, mis on kinnitatud rahandusministri 3. juuli 2024 käskkirjaga nr 79 „Eesti Vabariigi siseriiklike võlakirjade programmi tingimuste kinnitamine ja võlakohustuste võtmiseks volituse andmine“ ning pakkumise lõplikud tingimused (Lisa 1 Form of Final Terms). (allkirjastatud digitaalselt) Jürgen Ligi rahandusminister Lisa 1: Form of Final Terms Lisa 2: Lõplike tingimuste vorm (tõlge eesti keelde)  LISA 1. LÕPLIKE TINGIMUSTE VORM Iga Võlakirja Seeria Emissiooni Lõplikud Tingimused on enamjaolt järgmises vormis, mida on nõuetekohaselt täiendatud (vajaduse korral), muudetud (vajaduse korral) ning täpsustatud, et kajastada asjaomaste Võlakirjade ja nende emiteerimise eritingimusi. Kaldkirjas olev tekst ei ole Lõplike Tingimuste osa, vaid tähistab Lõplike Tingimuste täitmise juhiseid. Lõplikud Tingimused kuupäevaga 27.august 2024. EESTI VABARIIK Kuni EUR 200 000 000 Eesti Vabariigi võlakirjade emiteerimine Eesti Vabariigi võlakirjaprogrammi raames kuupäevaga 3. juulil 2024 See dokument moodustab siin kirjeldatud Võlakirjade emiteerimise Lõplikud Tingimused ja neid tõlgendatakse koostoimes 3. juuli 2024 võlakirjaprogrammiga. Siin kasutatud mõistetel on võlakirjaprogrammis sätestatud tähendus. 1. Emitent: Eesti Vabariik 2. Makseagent: Nasdaq CSD 3. i) Seeria number: 1 ii) Emissiooni number: 1 4. Täpsustatud valuuta: euro 5. Nimiväärtuse kogusumma: i) Seeria: Kuni 200 000 000 eurot ii) Emissioon: Kuni 200 000 000 eurot 6. Nimiväärtus: 100 eurot 7. Emiteerimise Kuupäev: 16. september 2024 8. Lõplik Lunastustähtpäev: 16. september 2026 9. Intressi alus: Fikseeritud intress 10. Lunastamise/maksmise alus: Lunastus nimiväärtusega 11. Emitendi Ostuoptsioon Ei kohaldata 12. Võlakirjaomaniku Ei kohaldata Müügioptsioon 13. Võlakirjade Staatus: Tagamata/allutamata 14. Võlakirjade emiteerimise 27. august 2024 heakskiitmise päev  15. Noteerimine: On esitatud taotlus Võlakirjade kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsil valitsuste ja keskpankade võlakirjade nimekirjas. MAKSTAVATE INTRESSIDEGA SEOTUD SÄTTED (KUI NEID ON) 16. Fikseeritud Intressimääraga Kohaldatakse Võlakirjade Säte 3,3% protsenti aastas, mida makstakse kord Intressimäär: aastas tagantjärele igal Intressimakse Kuupäeval Intressimakse 16. september igal aastal Kuupäev(ad): Päevaarvestuse Murdosa: Tegelik/Tegelik Muud tingimused, mis on seotud Ei kohaldata Fikseeritud Intressimääraga Võlakirjade intressi arvutamise meetodiga: 17. Ujuva Intressimääraga Ei kohaldata Võlakirjade Säte 18. Nullkupongvõlakirjade Sätted Ei kohaldata LUNASTAMISEGA SEOTUD SÄTTED 19. Ostuoptsioon Ei kohaldata 20. Müügioptsioon Ei kohaldata MUUD 21. Korraldajate nimed: AS LHV Pank, Swedbank AS 22. ISIN-kood: EE1300001563 23. Arveldusmeetod: DVP 24. Ühise tegutsemise klausel 2022 CAC (Collective Action Clause): Allkirjastatud järgmiste isikute nimel EESTI VABARIIK, TEGUTSEDES RAHANDUSMINISTEERIUMI KAUDU _____________________ [nimi] [ametikoht]  FORM OF FINAL TERMS The Final Terms in respect of each Tranche of Series of Bonds will be substantially in the following form, duly supplemented (if necessary), amended (if necessary) and completed to reflect the particular terms of the relevant Bonds and their issue. Text in this section appearing in italics does not form part of the Final Terms but denoted directions for completing the Final Terms. Final Terms dated 27 August 2024 THE REPUBLIC OF ESTONIA Issue of up to EUR 200,000,000 of the Bonds of the Republic of Estonia under the Bond Programme of the Republic of Estonia dated 3 July 2024 This document constitutes the Final Terms relating to the issue of the Bonds described herein and must be read in conjunction with the Bond Programme dated 3 July 2024. Terms used herein shall have the same meaning as stipulated in the Bond Programme. Include whichever of the following apply or specify as “Not Applicable” (N/A). Note that the numbering should remain as set out below, even if “Not Applicable” is indicated for individual paragraphs or sub-paragraphs. 1. Issuer: The Republic of Estonia 2. Paying Agent: Nasdaq CSD 3. (i) Series Number: 1 (ii) Tranche Number: 1 4. Specified currency: EUR 5. Nominal Amount: (i) Series: Up to EUR 200,000,000 (ii) Tranche: Up to EUR 200,000,000 6. Issue Price: EUR 100 7. Issue Date: 16 September 2024 8. Final Redemption Date: 16 September 2026 9. Interest Basis: Fixed interest 10. Redemption/Payment Basis: Redemption at par 11. Issuer Call Option Not applicable 12. Bondholder Put Option Not applicable 13. Status of the Bonds: Unsecured/Unsubordinated  14. Date of approval for the issuance 27 August 2024 of the Bonds 15. Listing: Application has been made for the Bonds to be admitted to trading on the government bonds’ list of the Nasdaq Tallinn Stock Exchange. PROVISIONS RELATED TO INTEREST (IF ANY) PAYABLE 16. Fixed Rate Bond Provision Applicable 3,3 per cent. per annum payable annually arrear Rate of Interest: on each Interest Payment Date Interest Payment Date(s): 16 September each year Day Count Fraction: Actual/Actual Other terms relating to the method Not Applicable of calculating interest for Fixed Rate Bonds: 17. Floating Rate Bond Provision Not Applicable 18. Zero Coupon Bond Provisions Not Applicable PROVISIONS RELATED TO REDEMPTION 19. Call Option Not Applicable 20. Put Option Not Applicable OTHER 21. Names of Dealers: AS LHV Pank, Swedbank AS 22. ISIN code: EE1300001563 23. Delivery: DVP 24. Collective Action Clause: 2022 CAC Signed on behalf of THE REPUBLIC OF ESTONIA, ACTING THROUGH THE MINISTRY OF FINANCE _____________________ Jürgen Ligi Minister of Finance