Otsus

ÄRAKIRI Ärisaladused ja isikuandmed välja jäetud OTSUS 06.07.2023 nr 5-5/2023-023 Koondumisele nr 11/2023 Joris Ide NV / ManageTrade OÜ, Aktsiaselts TOODE loa andmine 1. Koondumine Konkurentsiamet on saanud 20.06.2023 koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid Joris Ide NV (Belgia registrikood 0450.452.063), AMBER TRUST II S.C.A. SICAR (likvideerimisel; Luksemburgi registrikood B103888), Airo Konsultatsioonid OÜ (registrikood 10886217), Maki Konsultatsioonid OÜ (registrikood 10871606), füüsiline isik J.P.L. (Soome isikukood […]) 03.04.2023 aktsiate ja osade ostu-müügilepingu (Share Purchase Agreement). Lepingu kohaselt omandab Joris Ide NV äriühingu ManageTrade OÜ 100%-lise osa ja 49,9463% Aktsiaseltsi TOODE aktsiakapitalist. Tehingu tulemusena kuuluvad ManageTrade OÜ ja Aktsiaselts TOODE äriühingu Joris Ide NV valitseva mõju alla konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses ning antud juhul on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 punktis 2 sätestatud viisil. Konkurentsiamet avaldas 20.06.2023 ülalnimetatud koondumise teate saamise kohta teadaande väljaandes Ametlikud Teadaanded. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 2. Koondumise osalised KonkS § 20 punkti 2 järgi on koondumise osaliseks füüsiline isik või ettevõtja, kes omandab valitseva mõju ühe ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade üle. KonkS § 20 punkti 4 järgi on koondumise osaliseks ettevõtja, kelle üle või kelle osa üle valitsev mõju omandatakse. Seega on käesoleva koondumise osalisteks Joris Ide NV, ManageTrade OÜ ja Aktsiaselts TOODE. Joris Ide NV on Belgias registreeritud äriühing, mis kuulub lõppastmes Kingspan Group PLC valitseva mõju alla. Kingspan Group PLC aktsiad on noteeritud Iirimaal, Euronext Dublin väärtpaberibörsil. Kingspan Group PLC on Kingspan kontserni emaettevõtja. Kingspan kontserni kuuluvad ettevõtjad tegelevad tootmise ja edasimüügi tegevustega Euroopas, Lähis-Idas, Australaasias ning Põhja- ja Lõuna-Ameerikas. Kontserni ettevõtjad tegutsevad paljudel erinevatel tegevusaladel, sh toodavad suures valikus kestlikke tooteid ehitustööstuse jaoks ning nende põhitegevuseks on soojustatud sandwich-paneelide, soojustusplaatide, valgus-, vee- ja ventilatsioonilahenduste ning andme- ja põrandakatte- tehnoloogiate tootmine ning katuse- ja niiskusisolatsioonilahenduste pakkumine. Eestis pakub Kingspan kontsern oma tütarettevõtjate1 kaudu andmekeskuslahendusi, arhitektuurseid fassaadisüsteeme, mahuteid, kaugmõõtmise ja seirelahendusi (mahutitele), soojustatud sandwich-paneele, soojustatud sektsioonuksesüsteeme, soojusisolatsiooni- paneele, heliisolatsioonilahendusi, keskküttelahendusi, veekindlaid membraane, tõstetud põrandaid ja lahendusi vihmavee kogumiseks ja heitvee käitluseks, ning keemilis- tehnoloogilisi lahendusi. Katusetoodetest müüakse Eestis peamiselt plekkprofiile, lisaplekke ja sileplekki (nt 2022. aastal […] euro väärtuses). ManageTrade OÜ on Eestis registreeritud valdusühing, millel iseseisev majandustegevus puudub. Koondumise eelselt kuulub ManageTrade OÜ Luksemburgis registreeritud AMBER TRUST II S.C.A. SICAR (likvideerimisel) ainuvalitseva mõju alla. ManageTrade OÜ on Aktsiaseltsi TOODE aktsionär (50,0537% aktsiatest). Koondumise eelselt on Aktsiaseltsi TOODE aktsionärideks ka Airo Konsultatsioonid OÜ (20,4765%), Maki Konsultatsioonid OÜ (20,4765%) ja füüsiline isik J.P.L. (8,9933%). Aktsiaseltsi TOODE ainuvalitseva mõju alla kuuluvad omakorda SIA „TOODE“ (Lätis), UAB „TOODE“ (Leedus) ja Janla Oy (Soomes) ning selle tütarettevõtja Janla Oulu Oy. Aktsiaselts TOODE tegeleb värvitud ja tsingitud teraspleki (sh katuseprofiilide ja fassaadi- kattematerjalide), vihmaveesüsteemide, kergroovide (z- ja c-profiilid) tootmise, müügi ja paigaldusega, päikesepaneelide, katuseakende ja turvaelementide müügi ja paigaldusega, samuti teostab käsiplekitöid. Aktsiaseltsi TOODE tootevalikus on näiteks: (i) katuse- ja katteprofiilid, (ii) vihmaveesüsteemid, (iii) lisa- ja turvatarvikud; (iv) sileplekk, mida müüakse väiksemates rullides, lehtede ja ribadena ning nii tsingituna kui ka orgaanilise pinnakattega; (v) lisaplekid, sh eritellimusel valmistatavad erineva profiiliga terasroovid; (vi) fassaadikatted, (vii) terasroovid; (viii) rennide katted. Aktsiaselts TOODE tegutseb kogu Baltikumis ning ka Soomes (kaubamärk JanLa). 3. Õiguslik hinnang 3.1 Koondumise kontrolli kohaldamine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 6 000 000 eurot ja vähemalt kahe koondumise osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 2 000 000 eurot. Koondumise osaliste eelmise majandusaasta käive Eestis oli kokku üle 6 000 000 euro ja koondumise osaliste Eesti käive eraldi ületas nimetatud perioodil 2 000 000 eurot, mistõttu kuulub koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele. 1 Kingspan kontserni tütarettevõtjate nimekiri ja nende 2022. aastal Eestis teenitud müügitulu on nimetatud koondumise teates. 2 3.2 Kaubaturud KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ja kasutustingimuste ning tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate (edaspidi asendatavate) kaupade käibimise ala, mis hõlmab muu hulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006 määruse nr 69 Koondumise teate esitamise juhendi (edaspidi juhend) § 8 lg 3 punkti 1 kohaselt on horisontaalselt mõjutatud kaubaturuks selline kaubaturg, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat ja koondumine tekitab vähemalt 15-protsendilise ühise turuosa. Sama paragrahvi lõike 3 punkti 2 kohaselt on vertikaalselt mõjutatud kaubaturuks iga kaubaturg, kus tegutseb üks või mitu koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, mis eelneb või järgneb kaubaturule, kus tegutseb mõni teine koondumise osaline või temaga samasse kontserni kuuluv ettevõtja, ning kus mõne osalise individuaalne turuosa või osaliste ühine turuosa on vähemalt 25 protsenti, olenemata sellest, kas nad on tegelikult müüja ja ostja suhetes või mitte. Koondumise teate kohaselt tekib koondumise osalistega valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjate tegevuste vahel horisontaalne kattuvus katusetoodete tootmisel ja müügil Eestis. Katusetoodete alla kuuluvad katusekatted ja erinevad seonduvad tooted. Koondumise teates on kirjeldatud, et katusekate on katuseid kattev materjal või materjalikiht, mis on mõeldud taluma erinevaid mõjusid nagu vihma, rahet, kuuma, külma, infrapuna-, UV-kiirguseid ehk kõiki väliseid mõjutusi. Antud kategooriasse kuuluvad erinevad katusekattematerjalid, näiteks terasprofiilid, katusekivid ja eterniit-, bituumen- ja klaasfiibrist plaadid, kuid ka erinevad tõrvapapid, plast- ja klaaspaneelid või koguni roo-, klaas- ja puitkatused jm, mis täidavad üldjoontes sama eesmärki. Käesoleva koondumise puhul on võimalik lähtuda nii laiemast (s.o katusetoodete tootmine ja müük) kui ka kitsamast (s.o plekkprofiilide, lisaplekkide ja silepleki tootmine ja müük) kaubaturgude piiritlusest. Kuivõrd koondumise teate kohaselt ei olnud täpsed andmed katusetoodete tootmise ja müügi kohta avalikult kättesaadavad, tuginesid koondumise osalised kogu turumahu leidmiseks valdkonnas tegutsevate suuremate ettevõtjate2 majandusaasta aruannetes kajastatud andmetele. Konkurentsiametile esitatud andmete kohaselt müüdi Eestis 2022. aastal katusetooteid ligikaudu 92,97 miljoni euro väärtuses, millest Kingspan kontserni osakaaluks oli [0-5]%, Aktsiaseltsi TOODE osakaaluks [10-20]% ning seega kujunes koondumise osaliste ühiseks turuosaks katusetoodete tootmisel ja müügil [10-20]%. Koondumise osalised esitasid andmed ka terasplekist katusetoodete ja seinakattematerjalide tootmise ja müügi tootesegmentidest lähtuvalt3. Esitatud arvutuste kohaselt kujunes terasplekist katusetoodete ja seinakattematerjalide tootmise ja müügi kogumahuks ligikaudu 50,62 miljonit eurot. Sellises arvestuses kujuneks koondumise osaliste ühiseks turuosaks plekkprofiilide tootmisel ja müügil [20-30]% (sh Kingspan kontsernil [0-5]%, Aktsiaseltsil TOODE [20-30]%), lisaplekkide tootmisel ja müügil [20-30]% (sh Kingspan kontsernil [0- 2 Arvestus on tehtud katusetoodete tootmise ja müügiga tegeleva 16 ettevõtja andmetele tuginedes. 3 Tootesegmentidest lähtuvalt on turumaht arvestatud eeldusega, et turuosaliste terasplekist katusetoodete ja seinakattematerjalide müügist […]% moodustasid plekkprofiilid, […]% lisaplekid ja […]% sileplekk (so ligikaudne Aktsiaseltsi TOODE müügitulu jaotus). 3 5]%, Aktsiaseltsil TOODE [20-30]%) ning silepleki tootmisel ja müügil [20-30]% (sh Kingspan kontsernil [0-5]%, Aktsiaseltsil TOODE [20-30]%). Kuna koondumise osaliste ühine turuosa nii laiemast (s.o katusetoodete tootmine ja müük) kui ka kitsamast (s.o plekkprofiilide, lisaplekkide ja silepleki tootmine ja müük) kaubaturgude piiritlusest lähtuvalt moodustas üle 15%, on tegemist horisontaalselt mõjutatud kaubaturuga juhendi tähenduses. Geograafiliselt vaatleb Konkurentsiamet konkurentsi- olukorda nimetatud kaubaturul Eestis. Kuivõrd käesolev koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda ühelgi kaubaturul, ei ole kaubaturgude täpne piiritlemine antud koondumise puhul vajalik. 3.3 Hinnang koondumisele KonkS § 22 lg 3 kohaselt keelab Konkurentsiamet koondumise, kui see oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või tugevnemise kaudu. KonkS § 13 lg 1 järgi omab turgu valitsevat seisundit ettevõtja või mitu samal kaubaturul tegutsevat ettevõtjat, kelle positsioon võimaldab tal/neil sellel kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Turgu valitseva seisundi olemasolu eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal kaubaturul tegutsevale ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest. Kingspan kontsern müüb oma tütarettevõtjate kaudu Eestis katusetoodetest peamiselt plekkprofiile, lisaplekke ja sileplekki. Aktsiaselts TOODE pakub oma tootevalikus laiemat valikut erinevaid katusetooteid ja seonduvaid teenuseid. Koondumise osaliste ühine turuosa 2022. aastal Eestis katusetoodete tootmisel ja müügil oli [10-20]% ning tootesegmentide (plekkprofiilide, lisaplekkide ja silepleki tootmine ja müük) osas jäi igas segmendis vahemikku [20-30]%. Arvestades Kingspan kontserni ettevõtjate müügitulu suurust Eestis, siis koondumisega kaasnev mõju kaubaturule on marginaalne. Katusetoodete tootmise ja müügi valdkonnas tegutseb mitmeid ettevõtjaid, koondumise osaliste suuremateks konkurentideks on Ruukki Products AS, Osaühing KARU KATUS, BMI Eesti OÜ, Benders Baltic Nord OÜ, Osaühing Raintar TP, Olly Terasprofiilid AS, aktsiaselts ESCO (Weckman kaubamärk). Eeltoodut arvestades on Konkurentsiamet seisukohal, et käesoleva koondumise tulemusena ei muutu kaubaturgude struktuur sellisel viisil, mis kahjustaks oluliselt konkurentsi. Samuti ei tekita ega tugevda käesolev koondumine turgu valitsevat seisundit KonkS § 13 lg 1 tähenduses. Seega ei esine käesoleva koondumise puhul KonkS § 22 lg 3 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise. Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1 otsustab Konkurentsiamet anda loa Joris Ide NV, ManageTrade OÜ ja Aktsiaseltsi TOODE koondumisele. Otsuse peale võib esitada vaide Konkurentsiameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates käesoleva otsuse teatavakstegemisest. 4 KonkS § 27 lg 61 kohaselt peavad koondumise osalised koondumise jõustama kuue kuu jooksul koondumiseks loa andmise otsuse kehtima hakkamisest arvates. Konkurentsiamet võib koondumise osalise põhjendatud taotluse alusel seda tähtaega ühe korra pikendada kuni ühe aastani. /allkirjastatud digitaalselt/ Kristel Rõõmusaar Konkurentsiteenistuse juhataja – peadirektori asetäitja Konkurentsiameti 06.07.2023 otsuse nr 5-5/2023-023 ärakiri on samane originaaliga. Ärakirjast on välja jäetud ärisaladused ja isikuandmed, vastavad kohad on tekstis tähistatud nurksulgudega. /Kairi Kaasik-Aaslav/ 24.07.2023 5