Riigieelarvelise toetuse kasutamise aruanne

RIIGIEELARVELISE TOETUSE KASUTAMISE ARUANNE 1. Taotleja nimi: Eesti Kaitsetööstuse Liit 2. Registrikood: 80282573 3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronposti aadress): Lõõtsa 6, 11415 Tallinn, +372 555 18896, [email protected] 4. Taotleja arveldusarve number ja panga nimi: 10220222078224 SEB Pank 5. Riigieelarvest saadud summa: 75 000 eurot (2020. a.) 6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: Toetust taotleti ja kasutati selleks, et suurendada Eesti Kaitsetööstuse Liidu (EKTL) võimekust tulemuslikult panustada ekspordile suunatud kaitsetööstuse arendamisse. Tegevustoetuse raames kavandatud peamised tegevused olid järgmised: ▪ EKTLi strateegia 2018-2023 elluviimine; ▪ Kaitsetööstuse alase statistika kogumise ja analüüsi tugevdamine; ▪ Osalemine kaitsetööstust puudutavates otsustusprotsessides ja panustamine õigusloomesse; ▪ Liikmetele suunatud teavitus- ja koolitusürituste korraldamine sektori jaoks aktuaalsetel teemadel; ▪ Messidel osalemine; ▪ Kaitsetööstuse valdkonna ürituste, näituste ja ärivisiitide korraldamine ja turundusmaterjalide koostamine; ▪ Välisdelegatsioonide vastuvõtmine Eestis; ▪ Rahvusvahelises koostöös, sh EL, NATO projektides/programmides osalemine; ▪ Ettevõtete toetamine rahvusvahelistes programmides/projektides osalemiseks; ▪ MoU’d teiste erialaliitude/klastritega; 1  ▪ Ettevõtete, kaitseväe ja kaitseliidu, riigi- ning teadusasutuste esindajaid kaasavad töörühmade koosolekud; ▪ Uute toodete ja teenuste testimise korraldamine; ▪ Teavitustegevus valdkonna uudiste kajastamiseks meedias ning sotsiaalmeedias; ▪ Kaitsetööstust tutvustavate ürituste/näituste korraldamine Eestis; ▪ Aasta kaitsetööstusettevõtte valimine ja EKTLi 11. aastapäeva seminari korraldamine. 7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: Tegevuste peamised eesmärgid olid: a. EKTL toimib professionaalselt, seab mõõdetavaid sihte ja on riigile aktiivne partner ekspordile suunatud kaitsetööstussektori arendamisel. b. Eesti kaitsetööstusettevõtete ekspordivõime ning eksporditulu kasvu toetamine. c. Uute toodete arendamise ja testimise toetamine. d. Kaitsetööstuse arengut toetava kuvandi kujundamine. 8. Tegelik tulemus ja mõõtmiskriteeriumite täitmine, ülevaade eelarve täitmisest ja projekti teostumisest (nt loengu/kohtumise/ürituse puhul peab ülevaade muuhulgas sisaldama toimumise aega, kohta, läbiviijat/lektorit, teemat ja sisu, osalejate arvu ja osalejad (nt õpilased, pensionärid vms)): Järgnevalt on esitatud ülevaade tegevustest ja nende tulemustest peamiste eesmärkide ning tulemuste ja mõõtmiskriteeriumide lõikes. a. EKTL toimib professionaalselt, seab mõõdetavaid sihte ja on riigile aktiivne partner ekspordile suunatud kaitsetööstussektori arendamisel. Mõõtmiskriteerium: EKTLi liikmete müügitulu ja ekspordikäive kaitse- ja julgeoleku valdkonnas kasvab. Tulemus: EKTL viis läbi kaitsetööstusettevõtete 2019 a. majandusaasta aruannetel põhineva majandusnäitajate küsitluse kogudes andmeid oma liikmete müügi- ja eksporditulu kohta 2019. aastal. Neist nähtub, et kaitsetööstusettevõtete hinnanguline müügitulu kaitse- ja julgeoleku valdkonnas oli 209 132 028 eurot ja ekspordikäive moodustas sellest 48% ulatudes 100 329 750 euroni. Sektorisse kaastatud töökohtade arv oli 2019. a. 7701. 2  Toetuse kasutamise perioodi (2020. a) majandustulemused kogu EKTLi liikmeskonna osas pole aruande esitamise seisuga veel teada (majandusaasta aruande esitavad ettevõtted 6 kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates). Defence Estonia klastrisse kuuluvate ettevõtete puhul on kogutud andmed müügi- ja eksporditulu koha 2020. a esimesel poolaastal. Neist nähtub, et klastri liikmete 2020. aasta esimese kuue kuu müügitulu kaitse- ja julgeolekutööstuse sektoris 9 333 164 eurot ja ekspordikäive 5 184 901 eurot. Mõõtmiskriteerium: Kaitsetööstusettevõtete põhinäitajate kohta kogutakse süsteemset statistikat ning monitooritakse tegevust eksporditurgude lõikes, et saada sektori arengu mõistmiseks ja mõjutamiseks tarvilikke andmeid. Kaitsetööstuse baasstatistika on uuendatud 2020. a oktoobriks. Ettevõtete ekspordihuvide kaardistus valmib 2020. a sügisel. Tulemus: EKTL käivitas septembris liikmeküsitluse 2019. aasta majandusnäitajate kogumiseks ning kogus seejärel andmeid eraldi neilt ettevõtetelt, kes küsitlusele ei vastanud. Tulenevalt andmete laekumise viibimisest pikendati vastamise aega ja andmed koondati kokku detsembri lõpuks. Vastuseid majandusnäitajate küsitlusele saadi 2020. a detsembris kokku 50 ettevõttelt, mis on vähem kui 2019. aastal (71 ettevõtet). Kuivõrd andmed ettevõtete müügitulu kohta on avalikud, siis saab nende andmete põhjal tarvidusel tuletada esmase hinnangu vastanud ettevõtete müügitulu kohta kaitse- ja julgeoleku valdkonnas. Novembris käivitas EKTL ettevõtete ekspordihuvide kaardistuse ning ekspordihuvide kaardistuse küsitlusele vastas 14 ettevõtet, kellest 9 on Defence Estonia klastri liikmed. Peamiste sihtturgudena nähakse Euroopas Põhjala ja Balti riike, aga ka Hollandit, Suurbritanniat ja Balkani piirkonda. Viimast peamiselt seire ja julgeoleku vallas tegutsevate ettevõtete poolt. Aktiivselt tegutsetakse USA ja Lähis-Ida ning uute sihtkohtadena kombatakse Aasiat (Singapur, India) ning Põhja-Aafrikat, mille osas nähakse tulevikupotentsiaali. Mõõtmiskriteerium: EKTL avaldab liikmeid kaasates seisukohti ja teeb motiveeritud ettepanekuid kaitsetööstust puudutava õigusloome ja otsuste osas. Tulemus: EKTL viis 2020. aastal oma liikmete hulgas läbi ja edastas neile mitmeid küsitlusi saamaks tagasisidet selle kohta, kuidas toimivad riigi poolt (kaitse)tööstuse arendamiseks loodud kriisimeetmed ning küsides täiendavaid ettepanekuid olemasolevate kriisimeetmete muutmiseks ja täiendamiseks. Möödunud 2020. aastat iseloomustav ja jätkuvalt aktuaalne ülemaailmne tervisekriis tõi paratamatult kaasa riigipoolse aktiivsuse ärikliima paindlikumaks muutmiseks läbi seadusloome. EKTL kogus vastavalt tarvidusele liikmete seisukohti kaitsetööstust puudutavate õigusaktide kohta ja jagas neid eelnõude väljatöötajatega. Sellealane 3  infovahetus keskendus 2020. aastal taaskord peamisel 2018. a jõustunud relvaseaduse muudatuste rakendamisega seoses tõusetunud probleemidele, millele lisandusid strateegilise kauba seadusest ja riigilõivuseadusest tulenevad väljakutsed. Ettevõtete ettepanekud koondati EKTLi poolt kokku ning edastati kaitseministeeriumile detsembris 2020. 2020. a veebruaris osales EKTL Riigikogu riigikaitsekomisjoni kutsel riigikaitse- seaduse muutmise eelnõu avalikul arutelul. Varasemalt oli liit edastanud riigikaitsekomisjonile ettepaneku määratleda Eesti kaitsetööstuse roll riigi kaitsevalmiduse tagamisel. 2020. a osales EKTL aktiivselt riigi kosmosepoliitika väljatöötamises ning kosmosealase koostöö planeerimises, mille tulemusena allkirjastas väliskaubandus- ja infotehnoloogia minister aprilli lõpus „Eesti kosmosepoliitika ja -programmi 2020– 2027“. Kinnitatud dokument tunnistas EKTL kui erialaliidu ettevõtete esindajaks kosmosevaldkonnas. Augustis edastas majandus ja kommunikatsiooniministeerium liidule valmiva Eesti kosmosepoliitika ja -programmi ning kosmoseobjektide seaduseelnõu, millele anti liidu poolt kaitsetööstusettevõtete poolne tagasiside. Kaitsetööstuspoliitika kujundamiseks viis EKTL novembris oma liikmeskonna hulgas läbi küsitluse uurimaks ettevõtete praktilisi probleeme nende senises arengufaasis. Saadud kokkuvõtet kasutati ühe alusmaterjalina kaitseministeeriumi ja EKTLi ühisel kaitsetööstuspoliitika arutelul 20.11.2020. Novembris sõlmis EKTL lepingu Eesti Teadusagentuuriga, mille tulemusena tagati sildrahastus kaitsetööstuse teadusarendusnõuniku palkamiseks. EKTL vaates saab kosmosevaldkond ja selle evimine liidus nõuniku esmaseks prioriteediks. EKTL osaleb jätkuvalt kaitseministeeriumi kokku kutsutud drooniturvalisuse nõukogu töös (2 nõukogu kohtumist aasta jooksul). Nõukogu liikmed ja uurimisprojekti läbiviijad on kolmel korral kohtunud tööstuse esindajatega ning kahel korral on arutatud võimaliku droonitõrje demopäeva korraldamist ametkondadele. Ühtlasi on vahendatud uurimisgrupile kaitsetööstuse ettevõtete võimekusi ja käsilolevaid tootearendusi drooniturvalisuse valdkonnas. Mõõtmiskriteerium: EKTL korraldab koos partneritega regulaarselt kaitsetööstuse arenguks tarvilikke teabe- ja koolitusüritusi 5 tk aastas (nt hangete, relvaseaduse muudatuste, arendusprojektide konkurss, EL programmid, võimeplaneerimine ja tööstusinnovatsioon, kaitsetööstuse rahastamise vmt teemade seminarid). Tulemus: 2019. aastal korraldas EKTL järgmised teabe- ja koolitusüritused: Müügikõne seminar ja individuaalsed töötoad müügikõne lihvimiseks toimusid jaanuaris, mille läbiviijaks oli rahvusvaheliselt tuntud Annette Kramer. Seminarist ja 4 töötoast võtsid osa Guardtime, Triniti, Toci, Schöttli Keskkonnatehnika, Semetron, Fujitsu ja Milrem Robotics. Seminar korraldati koostöös ITLga. Aprillis toimus läbirääkimiste teemaline praktikum klastri partneritele (2päevane), mille viis läbi Jakob Saks. Osalesid 4 ettevõtte esindajad (Marduk, DefSecIntel, Toci, Galvi-Linda). Koolitus oli mõeldud maksimaalselt 14 inimesele. Brüsseli töörühma kohtumiste raames on korduvalt jagatud teavet EDF prioriteetide ja konsortsiumides osalemise kohta, samuti kogemusi ettevõttelt ettevõttele. Liit on vahendanud soove konsortsiumide moodustamiseks nii ettevõtetele kui ka Kaitseministeeriumile. Rahvusvahelise koostöö ja rahastuvõimaluste miniseminar toimus 10. jaanuaril. Euroopa kaitsealgatustest (EDIDP, EDF) tegi ülevaate Getter Oper, Euroopa Komisjonist, NATO ja NIAGI teemalisi rahvusvahelisi koostöö teemasid käsitles Tuuli Vors, Eesti esindaja NATO juures ning vastloodud EDA ettevõtete portaalist rääkis Helen Naarits. Seminaril osales 8 ettevõtet. EL projektide EDIDP/EDF, Horisont2020 taotluste praktilisel seminaril 18. juunil andsid ülevaate erinevatest EL programmidest Getter Oper, Euroopa Komisjoni rahvuslik ekspert, Kairi Talves, KaM ning Age Laine, Civitta poolt. Osa võtsid kümne ettevõtte ja Kaitseväe Akadeemia esindajad. 5. veebruaril viidi koostöös Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusega (RKIK) läbi kaitsevaldkonna hangete seminar. Osana seminarist anti RKIK poolt osalejatele ülevaade NATO standardiseerimisest (NATO STANAG) sh käsitleti avalikke standardeid ja registreid, standardite rakendamisi hankes ning standardite võimalusi ja piiranguid. Konverentsist võttis osa üle 60 liidu liikme sh välisettevõtted. 6. märtsil viidi EKTLi, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse, Eesti Metallitööstuse Liidu ja Eesti Elektroonikatööstuse Liidu koostöös läbi tutvustav seminar kodumaisele tööstusele võimaliku kaitseväe uue 6x6 jalaväesoomuki hankest, millel osales ligi 40 ettevõtet. 12. märtsil esines Pedasel, kaitseväe logistikaseminaril ettekandega EKTL tegevjuht Tarmo Ränisoo, kes andis ülevaate liidu liikmete tegevusaladest ning tööstuse ja riigikaitse seotusest. Seminaril osalesid logistika- ja toetusevaldkonna erinevate tasandite ohvitserid üle kaitseväe. Suvistel Brüsseli töörühma kohtumistel tutvustati kaitseministeeriumi poolt EDF 11 klastrit ja kaardistati ettevõtetele huvi pakkuvad valdkonnad ja ideed. Milrem Roboticsi,CybExeri, Cybernetica, DefSecInteli, Baltic Workboatsi, Guardtime’i (GT Cyber Technologies), Marduki ja Semetroni kirjalik tagasiside saadeti ja integreeriti augustis-septembris kaitseväega toimunud EDF prioriteetide aruteludesse. Välisministeeriumi Showcase kaitsetööstuse ettevõtetele toimus veebi teel 4. juunil, kus osalejatele tutvustati, milliseid võimalusi on välisministeeriumil ettevõtete aitamiseks. Osales ca 10 ettevõtet. 5  27. augustil toimus Tallinnas välisministeeriumi ja suursaadikute seminar kodumaistele ettevõtjatele. Hoolimata kohtade piiratud arvust osalesid seminaril EKTLi tegevjuht Tarmo Ränisoo ning liidu liikmed Guardtime, Tactical Foodpack, Schöttli Keskkonnatehnika, Smart Defence Systems ja Milworks. 10. septembril toimus Brüsseli töörühma raames seminar liidu liikmetele, kus kaitseministeerium tutvustas Eesti EDF prioriteete ettevõtetele. Esines Kairi Talves, osales 13 ettevõtet ja Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ). Lisaks on korraldatud jaanuaris-veebruaris ning mais küsitlused, mille eesmärgiks oli välja selgitada ettevõtete huvi EDF valdkondade vastu ning võimekus panustada. Küsitlusele vastas 15 ettevõtet, kellest EDF huvilisi oli 8 ettevõtet. Välisministeeriumi ÜRO arenguabi seminar ÜRO julgeolekunõukogu töörühma liikmetele koos ITL toimus 13. oktoobril välisministeeriumis. Liikmetele on jagatud ja vahendatud infot ka meie koostööpartnerite poolt korraldatavatest seminaridest, millel on võimalik osaleda, nt majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi webinarid Key Digital Technologies partnerluse teemal, EAS korraldatud loodava Kosmoseagentuuri võimalustest Eesti ettevõtetele, sotsiaalmeediakoolitus, mille korraldas digitaalehituse klaster. 12. oktoobril esines Roostal kõrgemate riigikaitsekursuste (KRKK) raames ettekandega EKTLi tegevjuht Tarmo Ränisoo. Tutvustati kaitsetööstust, seal tegutsevaid ettevõtteid ja nende tegevust. Kursusel osalejatele (49) oli avatud väljapanek EKTLi liikmete toodangust. ▪ b. Eesti kaitsetööstus-ettevõtete ekspordivõime ning eksporditulu kasvu toetamine. Mõõtmiskriteerium: Eesti kaitsetööstusettevõtete eksporditulu kasvab ca 15% aastas. Tulemus: Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse sektori ettevõtete ekspordikäive on 2018/2019 võrdluses kasvanud 34 336 071 miljonilt 2018. aastal, 100 329 253 miljonini 2019. aastal moodustades aastaseks kasvuks üle 61%. Mõõtmiskriteerium: Eesti ettevõtted osalevad väljapanekuga UMEX ja EUROSATORY messidel. Tulemus: Mehitamata süsteemide mess UMEX 2020 toimus Abu Dhabis 23.-25. veebruarini. Oma tooteid ja teenuseid tutvustasid Defendec, DefSecIntel, Threod Systems, Marduk Technologies ja Milrem Robotics. Klastri partnerite osalemist messil toetas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). Messi stendi külastas ka Eesti suursaadik Abu Dhabis Jaan Reinhold. Messil kohtuti Araabia Ühendemiraatide (AÜE) CICPA agentuuriga, 6 kes vastutab piiri- ja kriitilise infrastruktuuride turvalisuse eest. Lisaks kohtuti AÜE kaitseväe esindajatega ja delegatsioonidega Jordaaniast, Vietnamist ning Kuveidist. 15. jaanuaril külastas EKTL Kongsbergi kolmeliikmeline delegatsioon. EKTLi tegevjuht Tarmo Ränisoo andis delegatsioonile ülevaate kodumisest kaitsetööstusest. 07. veebruaril külastas EKTLi Prantsuse Relvastusameti DGA (Direction générale de l’armement) delegatsioon. Esitluse tegid Milrem Robotics, CybExer, Tehnoturg T- Raadiosidekeskus ja DefSecIntel. 19. veebruaril korraldati koostöös EKTLi ja Ühendkuningriigi Tallinna saatkonnaga ärikohtumine kaitsetööstusettevõtte General Dynamicsi ja Eesti kaitsetööstusettevõtete vahel. Kohtumisel osalesid Baltic Defence & Technology, Cybernetica, Milworks, Milrem Robotics, Smart Defence Systems, Skuba Eesti ja Guardtime. 3. märtsil külastas EKTLi Rootsi FMV (Försvarets materielverk) delegatsioon. Rootsi delegatsiooni soovil tegid esitluse Rantelon, Tehnoturg T-Raadiosidekeskus, Bristol Trust, Terramil ja Nord Arms. 12. märtsil külastas EKTLi Airbusi delegatsioon, kellele liidu tegevjuht Tarmo Ränisoo tegi esitluse kodumaisest kaitsetööstusest. Veeburaris Singapuril toimunud Singapore Air Show’l esitles Milrem Robotics oma 5. generatsiooni UGVd THeMIS koostöös ST Engineeringuga. 2020. a suveks planeeritud EUROSATORY messi ei toimunud. Selle asemel tegid messi korraldajad 2020. a septembris veebis nn matchmaking ürituse Connect 2020, kus osalesid Marduk Technologies, Threod Systems, DefSecIntel Solutions ja EKTL. 7. septembril külastasid EKTLi Eestisse akrediteeritud kaitseatašeede 15-liikmeline delegatsioon. Liidu tegevjuht Tarmo Ränisoo tegi esitluse ja vastas atašeede küsimustele. 29. septembril toimus Portugali kaitseministri ametlik visiit Eestisse. Visiidi ühe osana külastas minister EKTLi, kus liidu tegevjuhi poolt anti Portugali delegatsioonile ülevaade kodumaisest kaitsetööstusest ning külaliste soovil tegid kolm Eesti küberkaitse ettevõtet - Cybernetica, CybExer ja Guardtime - oma esitluse. 15. oktoobril külastas EKTL Rwanda delegatsioon, mida juhtis värskelt ametisse määratud riigi küberkaitse juht. EKTL tegevjuht Tarmo Ränisoo tegi sektorist esitluse ja vastas täiendavatele küsimustele. Delegatsioon kohtus kitsamas ringis Threod Systemsiga. Samal päeval külastas liitu ka MBDA delegatsioon, kellega arutati kaitseväe järgmisi võimeloome projekte sh rannakaitsevõimekuse loomist. 22. oktoobril (Webinar) ja 27.oktoobril toimus EKTL kohtumine ja arutelu Iisraeli- Ameerika kaitsetööstusettevõttega Elbit Systemsiga. Ettevõte tegi esitluse enda toodetest ja teenustest ning kohtumise lõpus keskendus arutelu Eestis aktuaalsele rannakaitsevõimekuse loomisele. 7  Lisaks välisministeeriumi poolt korraldataval Showcase’ile kaitsetööstuse ettevõtetele (veebis) on toimunud regulaarsed kohtumised välisministeeriumi diplomaatidega ja regionaalsete nõunikega. Lisaks on kõiki väljaminevad kaitseatašeesid ja enamust majandusdiplomaate viidud kurssi kaitsetööstuse teemadega. Eesti ÜRO julgeolekunõukogu liikmelisusest johtuvalt toimus jaanuaris 2020 koostöös ITL-ga Eesti ettevõtete visiit Genfi ÜRO allasutuste juurde. Osalesid Guardtime, Marduk, DefSecIntel, Threod, CybExer, Semetron. Mais toimus follow-up kohtumine veebis, et täpsustada, kuhu on jõutud ja kuidas edasi toimida. Oktoobris toimus ÜRO arenguabiteemaline seminar tutvustamaks, kuidas on võimalik ÜRO ja allasutustega koostööd teha. Mõõtmiskriteerium: EKTL korraldab konverentse, näitusi jm üritusi, sh kaasumine NATO Cyber Pledge küberkaitsekonverentsile, koos kaitseministeeriumi ja Tangent Linkiga kaitsetööstusnäitus EW Live septembris 2020; Tulemus: 2020 I ja II poolaastal oli planeeritud läbi viia mitmeid konverentse ja kaitsetööstuse toodangut tutvustavaid näitusi koostöös kaitseväega. 2020. a II kvartalis oli planeeritud osa võtta kaitseministeeriumi poolt korraldataval NATO Cyber Pledge küberkaitsekonverentsiga. Tulenevalt kevadel valitsuse poolt kehtestatud eriolukorrast jäi planeeritud konverents ära. 2020. a septembris Tartu lennuväljale planeeritud kolme osapoole – Suurbritannia ettevõte Tangent Link, Eesti Kaitseministeeriumi ja Eesti Kaitsetööstuse Liit – korraldatav EW Live 2020 kaitsetööstusnäitus lükati epidemioloogilise olukorra tõttu edasi 2021. aastasse. Mõõtmiskriteerium: Koostatud on uus E-showroomis eksponeeritav Defence EXPO näitus ja uuendatud turundusmaterjalid Eesti kaitsetööstuse tutvustamiseks; Tulemus: E-showroomis esitatud info kaitsetööstusettevõtete kohta keskendub eelkõige küber- ja e-Health valdkondadele. Tuginedes EKTL liikmetelt saadud tagasiside on ettevõtete huvi osaleda e-Estonia esitluskeskuses tagasihoidlik tulenevalt kaitsevaldkonna välisdelegatsioonide vähesest keskuse külastatavusest. Suurema e-showroomi külastatavuse korral oleks ettevõtetel suurem huvi oma kaitsevaldkonna innovaatilisust ja e-lahendusi kohapeal esitleda. Mõõtmiskriteerium: Vähemalt kahes projektis osaleb Eesti ettevõtete konsortsiumis partnerina (nt EDIDP, PADR, H2020); Tulemus: EDIDP2019 taotlusvooru võitjad said teatavaks 2020. aasta juunis. Edukaks osutusid mehitamata masinate süsteemide arendamise projekt, mille konsortsiumi juhiks on Milrem Robotics, lisaks on kaasatud GT Cyber Technologies, teadusasutustest KVA. Kokku on konsortsiumis 7 riiki. Militaarotstarbelise küberolukorra teadlikkuse 8  platvormi prototüübi loomise konsortsiumis osaleb Cybernetica, juhtivpartner on Hispaaniast. Strateegilise ja operatsioonitasandi juhtimissüsteemide arendamise projekti konsortsiumis, mida juhib Hispaania ettevõtte, osaleb GT Cyber Technologies. Seire ja luurega seotud lahenduste arendamise konsortsiumit juhib Itaalia ettevõte ning Eestist osaleb tehisintellekti baasil toimivat pildiandmete töötlemist ja objektide automaatset tuvastamist arendav DefSecIntel Solutions. EDIDP 2020 taotlusvoorus osalevad Eesti ettevõtted 12 projektis. Kaitseministeerium on andnud kaasfinantseeringu kinnituse 0,44 mln viiele projektile. Eesti ettevõtted võivad hinnanguliselt kaasata 7 miljonit. Otsused teeb Euroopa Komisjon eeldatavasti 2021 suvel. EDIDP2020 6-7 projekti (konsortsiumi moodustamist) on hetkel töös, aga kõigi positiivse realiseerumise osas ei saa olla kindel. EKTL abiga koguti ettevõtetelt kirjalikult huve ja ideid programmi. EDFist huvitatud ettevõtetega toimusid suvel ka eraldi kohtumised, et nii EDF kui EDIDP 2020 vooru huve täpsemalt määratleda. Võimearendajatega korraldas kaitseministeerium sarnased kohtumised augustis ja septembri alguses, kus tutvustati EDF klastreid ja määratleti riigile olulised teemavaldkonnad 2021-2022 tööprogrammi. Võimearenduse poolelt andsid sisendi KVPS, KVA ja KüVJ. Kohtumiste tulemusena sõnastatud EDF prioriteete tutvustati EKTL ettevõtetele 10. septembril. EDF prioriteedid on edasi saadetud Euroopa Komisjonile. Ranteloni koostöös Tampere Ülikooli raadioside uurimisrühmaga võitis Euroopa Kaitseagentuuri kaitsevaldkonna innovatsiooni auhinna konkursi. Esitatud võidutöö pakub lahenduse aktiivsete elektroonilise sõjapidamise vahendite, sh droonide vastaste seadmete, oluliseks täiustamiseks tuginedes täis-duplex raadioside tehnoloogiale. Soome kaitseväes on hinnanud loodud lahendust tulevikutehnoloogiaks. EKTL oli üheks partneriks (Optitec, Minalogic, Censec, EKTL) European Key Enabling Technologies for Dual-Use Worldwide partnership agreement projektis kuni aprillini 2020, mil lõppes projekti esimene faas. Ühiselt osaleti projektikonkursi teises voorus, mille tulemusi oodatakse märtsis 2021. Mõõtmiskriteerium: EKTL osaleb võrgustike töös (NIAG, EDA, ASD, ENDR; SERA/ASERA, EEN) töös; Tulemus: EDA ja NIAG virtuaalsetel kohtumistel on peamiselt osalenud EKTL ja vahendanud infot ettevõttetele, kes on osa võtnud uurimisgruppide kohtumistest, nt NIAG plenaaristungid 2 korda aastas (veebis 2020), NITEC veebiseminar, ENDR klastrite konverents novembris. 9  NATO NAG autonoomsete süsteemide teemalisest töötoast võttis osa Milrem Robotics. EDA AI teemalisel töötoal esindas AI töörühma Marduk. NIAG 2021 uuringugruppide teemalisel kohtumisel osalesid Milrem Robotics ja CafaTech. NIAGis on eriti aktiivselt osalemas Milrem Robotics ja CafaTech (erinevad rollid uuringugruppides jms). EKTL vahendab liikmetele teavet NATO hangetel osalemise, STANAGite ja kodifitseerimise osas. Hangete info on edastatud ettevõtetele ja huvi osaleda NATO hangetel on kasvanud. NATO hangetel on edukaks osutunud kübervaldkonnas tegutsevad ettevõtted. Nt CybExer Technologies võitis NATO toetus- ja hankeameti hanke, millega soetati Luksemburgi kaitseministeeriumi praeguse ja tulevase nn küberpersonali oskuste tugevdamiseks ning riigi küberkaitsevõimekuse arendamiseks küberharjutusäljak ja koolitused. Guardtime sõlmis 2020. a kevadel NATOga kokkuleppe arendada järgmise põlvkonna planeerimis- ja kontrollplatvorm küberharjutusteks (Next Generation Planning and Control Platform for NATO Cyber Range). Mõõtmiskriteerium: Sõlmitakse vähemalt 1 uus MoU esindusorganisatsiooni/klastritega Tulemus: 30. septembri sõlmisid EKTL ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium vastastikkuse mõistmise memorandumi sisuliseks koostööks kosmosese valdkonnas. 29.detsembril sõlmiti koostöölepe EKTLi ja Tartu Ülikooli vahel arendamaks koostööd uute tehnoloogiate sh robootika-, autonoomsete süsteemide-, värkvõrgu jm alal ülikooli ja ettevõtete vahel. ▪ c. Uute toodete arendamise ja testimise toetamine Mõõtmiskriteerium: Eesti kaitsetööstusettevõtted arendavad välja vähemalt kolm uut ekspordipotentsiaaliga toodet/teenust. Tulemus: 2020. a lansseeritud uued tooted:  Milrem Robotics Type-X Robotic Combat Vehicle mis on mõeldud toetama mehhaniseeritud jalaväeüksusi aktiivses lahingutegevuses.  Singapuri AirShowl ja UMEXil tutvustas Milrem Robotics 5. põlvkonna UGVd THeMIS.  Threod Systems arendas välja tehnoloogiliselt uue gimbali (pöördkaamera) MWIR Gimbal Orca 220. 10   Optroonika vallas tegutsev ettevõte Recoil tuli turule oma kodumaise üksikvõitleja öövaatlusseadmega PVS 14. Mõõtmiskriteerium: Töörühmade kohtumised toimuvad regulaarselt. Töörühmade korraldust uuendatakse senist praktikat ja tagasisidet arvesse võttes. Tulemus: COVID kriis pärssis aasta esimeses pooles senist töörühmades osalemise praktikat ning enamusel juhtudel siirdusid töörühmad internetipõhistele platvormidele. Liikmetelt küsiti ka ettepanekuid töörühmade ümberkorraldamiseks sh vajaduspõhiste uute töörühmade loomiseks. Uute töörühmadena moodustati kosmose töörühm ning EDF „Brüsseli“ töörühm. 2020.a toimunud töörühmade kohtumiste statistika:  1 riide- ja erivarustuse töörühma kohtumine,  2 relvastuse töörühma kohtumist,  1 tehnika töörühma kohtumine,  2 juhtimise ja side töörühma kohtumist,  2 relvastuse töörühma kohtumist,  8 EDF „Brüsseli“ töörühma kohtumist,  8 AI töörühma kohtumist ja  2 ÜRO JN töörühma kohtumist.  Sõjameditsiini, väljaõppevarustuse, pioneerivarustuse, tehnika hoolduse ja remondi ning kosmose töögrupis kohtumisi ei toimunud. Mõõtmiskriteerium: Testimissüsteem KV-ga toimib ladusalt – ettevõtted saavad oma tooteid testida. Testimise korraldust ja sellealast koostööd juhib KVA Rakendusuuringute osakond. Tulemus: 2020. aastal viidi läbi alljärgnevad testid ja katsetused:  Eesti Arsenali laskemoonakatla, pikendatava laengu, põhjamiini, suundlaengu ja loitering moona lõhkepea katsetused juulis.  Nord Arms relvade ja punatäppsihiku testimised eri üksustes kaitseväes.  Milrem Roboticsi THeMIS UGV osalise sukeldamise ja tõsteaasade testid augustis ja oktoobris.  Marduk Sharki katsetused septembris.  DefSecInteli AI objektituvastussüsteemi testid detsembris. d. Kaitsetööstuse arengut toetava kuvandi kujundamine. Mõõtmiskriteerium: Kaitsetööstus on Eestis nähtav ning ka sektorist väljaspool teadvustatud majandusharu. 11 Tulemus: EKTL kajastas 2020.a enda ja oma liikmete tegevusi sellises mahus nagu liidu ressursid ja meedianarratiiv võimaldasid. Aasta esimesel poolel toimunud liidu kontoripersonali liikumiste tõttu piirdus avalikkusele suunatud tegevus olulisemate sündmuste kohta peamiselt pressiteadete ja sotsiaalmeedia postituste tegemisega. Alates 2020. a juuli lõpust asus ametisse EKTL uus meedia-ja turundusassistent, kelle 2020 II poolaasta peamiseks eesmärgiks sai parandada sektori nähtavust ja liikmetele edastatavaid vajalikke infokanaleid. Sisuline restart tehti kõigile peamistele sotsiaalmeediakanalitele: Facebook – https://www.facebook.com/ESTDefenceIndustry LinkedIn – https://www.linkedin.com/company/estdefence Twitter – https://twitter.com/ESTdefence Youtube – https://www.youtube.com/channel/UCyaZ8MmjkCqLuWG4N7Ap5mg Oktoobri lõpus avati juurdepääs uuendatud EKTL kodulehele - www.defence.ee . Sotsiaalmeedia põhilised kanalid on täna Facebook ja LinkedIn, Facebook Eesti kogukonnale ja LinkedIn rahvusvahelisele kogukonnale. Igapäevaste kajastuste hulka kuuluvad tänases plaanis ettevõtete edulood, üritused/sündmused, olulised teated ja ettevõtteid tutvustavad postitused. Peamiselt tulevad jagatud sisendid erinevatest meedias avaldatud pressiteadetest ja uudistest või teabest, mida Eesti kaitsetööstuse ettevõtted ise jagavad. Mõõtmiskriteerium: Kajastused Eesti meediakanalites (10-12 tk aastas) ning mõjukas rahvusvahelises väljaandes (2 tk), regulaarsed postitused EKTL-i sotsiaalmeediakanalites. Tulemus: Eesti Kaitsetööstuse Liidu Facebooki lehel oli 2020. a lõpu seisuga 1291 jälgijat, võrdluseks 01.01.2020 oli jälgijaid 1071. Twitteri kontol on 529 jälgijat ja LinkedIn kontol on 639 jälgijat. Mõõtmiskriteerium: Kaitsetööstuse näitused jm üritused on heal tasemel läbi viidud. Tulemus: Kaitsetööstusmesside UMEX ja EUROSATORY kohta vt eespoolt. 2020. a Kaitseväe juhataja kevadised ja sügisesed teabepäevad viidi läbi epidemioloogilises olukorras, kus organisatsiooni välistel külalistel ei olnud luba neil osaleda. Kaitsetööstuse ettevõtete huvi osalemiseks oli suur. Samal põhjusel ei olnud võimalik realiseerida kaitseliidu poolt pakutud võimalusi. Mõõtmiskriteerium: EKTL-i ja ettevõtteid tutvustatakse kõrgematel riigikaitsekursustel; Tulemus: 12  12. oktoobril viis EKTL kõrgematel riigikaitsekursustel osalejatele läbi kaitsetööstust tutvustava esitluse. Tulenevalt tervisekriisist kevadised kõrgemad riigikaitsekursused tühistati. Mõõtmiskriteerium: Aasta kaitsetööstusettevõte on valitud, välja kuulutatud ja avalikkusele tutvustatud ning EKTLi aastapäevaseminar läbi viidud. Tulemus: 2020. aasta ei ole olnud tavapärane aasta. Seetõttu tegi EKTL aasta kaitsetööstusettevõtte hindamiskomisjonile ettepaneku valida aasta kaitsetööstus- ettevõtte asemel hoopis Kaitsetööstuse Aasta Tegu. Selleks valiti ühehäälselt Eesti ettevõtete edu Euroopa kaitsetööstuse arendamise programmis, mis tõi Eesti ettevõtetele (Milrem Robotics, Cybernetica AS, GT Cyber Technologies OÜ ja DefSecIntel Solutions OÜ) kokku ca 10 mln eurot teadus- ja arendusraha. Tulenevalt epidemioloogilisest olukorrast ning soovist säilitada rahvusvaheline mõõde ning suurim võimalik kaasatus, viis EKTL oma Aastakonverentsi 26.11.2020 läbi uues formaadis üle interneti. Kolmest paneelist kaks olid ingliskeelsed ja neisse olid kaasatud esindajad Rootsist, Soomest, Saudi Araabia Kuningriigist, Hollandist, Belgiast, Ukrainast ja Eestist. 9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: Planeeritud ajakava: 01.01.-31.12.2020 Tegelik ajakava: 01.01.-31.12.2020 10. Kaasfinantseerijad: EKTLi omafinantseering ning EASi klastrimeede. 11. Eelarve täitmine: Tulud KM toetus plaanitud KM toetus tegelik Summa / % Summa / % Tulude loetelu kogusummast kogusummast Kogu eelarve 75000 = 28,11 75000 = 23,84% Kulud KM toetus KM toetus Summa / % Summa / % Kulude loetelu kogusummast kogusummast Arendustegevused Töörühmad sh töötoad ja seminarid, testimine 13  Ekspertiis ja uuringud sh õigusanalüüs Tootearendus 2.0 Kõrgemad Riigikaitsekursused Ühisturundus Turundus ja infomaterjalide koostamine PR tegevused Seminarid ja töötoad Messidel ja konverentsidel osalemine Aastafoorum 8000.00 0.00 Kevadtorm Väliskülalistele visiitide korraldamine Rahvusvahelistumine Ärimissioonid ja B2B Kaitse- ja julgeolekutööstuse ettevõtete külastus Üldkulud sh rent, sideteenused, 18 314.00 20 534.24 kontoritarbed jne Üldkoosolek Personalikulud 48 686,00 54 465.76 Lähetused KOKKU 75 000.00 75 000.00 EKTLi peamised tuluallikad 2020. majandusaastal olid liikmemaksud (Eesti ja välisliikmetelt), tulu projektidest (sh Key Enabling Technologies for Dual Use projekt ja Defence Estonia klastriprojekt) ning kaitseministeeriumi tegevustoetus. Kogu tulu summa oli 314 623 eurot (ilma Defence Estonia klastrita 170 798 eurot). Kaitseministeeriumi toetuse osakaal EKTLi tegevuses oli 23,84 protsenti. 12. Kohustuslikud lisadokumendid: 12.1 märgistatud kuludokumendid vastavalt korrale ja lepingule; 12.3 ülevaade projekti ja tegevuse kohta meedias ilmunud materjalidest Meedias on Eesti kaitsetööstus 2019. aastal figureerinud peamiselt järgmiste sündmuste puhul: 14 Mõned nopped meediakajastustest (ERR, Tehnikamaailm, Tööandjate Keskliit) https://www.err.ee/1096726/kaitsetoostuse-ettevotted-loodavad-riigi-tellimustele https://www.employers.ee/uudised/kaitsetoostuse-liidu-juht-vajame-kaitsetoostuslikku- innovatsiooni-ambitsiooniks-muugitulu-2023-aastaks-150-miljonit-eurot/ https://tehnikamaailm.ee/artikkel/eesti-kaitsetoostuse-ettevotted-tahavad-ise-soomukeid-toota https://tehnikamaailm.ee/artikkel/eesti-projektid-voitsid-euroopa-kaitsefondist-enam-kui-10- miljonit-eurot https://news.err.ee/1102890/estonian-defense-industry-to-receive-european-support https://tehnikamaailm.ee/artikkel/kaitsevagi-toetab-piirikontrolli-mehitamata-ohusoidukiga https://news.err.ee/1056620/estonian-defense-companies-represented-at-abu-dhabi-trade-fair https://www.err.ee/1102735/eesti-kaitsetoostus-saab-euroopast-toetust https://www.err.ee/1097569/kaitsetoostusettevotted-loodavad-parast-viirusekriisi-rohkem- eesti-turule https://www.err.ee/1071610/konsortsium-tahab-eestis-soomukeid-tootma-hakata https://www.euronews.com/2020/02/21/cooperation-by-cluster-the-key-to-building-business CybExer Technologies, CGI Eesti ja SpaceIT sõlmisid lepingu European Space Agency’ga https://news.err.ee/1160765/estonian-companies-sign-european-space-agency-cyber-security- deal https://defence.ee/news/eesti-ettevote-voitis-euroopa-kaitseagentuuri-innovatsiooni- auhinna/?fbclid=IwAR0hmJBWs9FwSKvH5yWpIctwROetjnHv2jM_uyGz8y4V2c5UFgV2H wKPykk https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2020/12/03/defence-innovation- prize-2020-winners-revealed https://news.err.ee/1074553/estonia-signs-contract-for-development-of-nato-cyber-range- command-platform https://sakala.postimees.ee/7025443/tankitorjeoppusel-valustes-katsetati- robotliikurit?fbclid=IwAR3gP2ngyq3Jst5vf278-N0SJKi_7mNlU3__qV8Q7NAoBq-- QxLOKYUiozc 15 https://news.err.ee/1160765/estonian-companies-sign-european-space-agency-cyber-security- deal https://uudised.tv3.ee/eesti/uudis/2020/05/06/politsei-harjutas-spetsiaalselt-seirelendudeks- kohaldatud-masinaga- lende/?fbclid=IwAR2dlMn_9C1u_Ub7E4AZAwNAvteeerx7YAKzO1fc_P5qjwVUgx6Hz6A FpJI https://epl.delfi.ee/artikkel/89400895/eestil-on-salarelv-mida-paljud-riigid-tekkinud-kriisi- tingimustes-tahavad?fbclid=IwAR1YoHbrnMOkHmJ8c0CqT7rS_PojGBtmOMlekDIv91- ewIp0NbzX5YsJhao https://majandus24.postimees.ee/6934651/eesti-kaitsetoostur-muub-kriisi-ajal-inglismaale- kaks- sojamasinat?utm_source=email&utm_content=6934651&fbclid=IwAR2LfjOE3RRaYBbkR4 LJ-ZkNHva8dPP21FeotvYV3ILkkqHL8YLPYiIsr7U 13. Aruandele võib lisada muud projekti tulemusi ja tegevusi kirjeldavad materjalid, mida taotleja peab vajalikuks. Aruande esitaja allkirjaõigusliku esindaja andmed: Nimi: Tarmo RÄNISOO Ametikoht: Eesti Kaitsetööstuse Liidu juhataja Allkiri: [allkirjastatud digitaalselt] Aruande esitamise kuupäev: 29.01.2021 16 UURINGU KOKKUVÕTE EESTI KAITSETÖÖSTUSE LIIDU LIIKMESETTEVÕTETE KAITSE- JA JULGEOLEKUVALDKONNA MAJANDUSNÄITAJATE MONITOORING 2019 Tallinn 2019 Lõõtsa 6 ¦ 11415 - Tallinn ¦ Tel. +372 5648 3446 ¦ [email protected] ¦ www.defence.ee Proloog Riiklik statistika ei mõõda Eesti ettevõtete majandusnäitajaid (nt müügitulu, eksport) spetsiifiliselt kaitse- ja julgeolekutööstuse sektorit puudutavas. Eesti Kaitsetööstuse Liidu (EKTL) vaates on aga oluline teada, milline on kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas tegutsevate ettevõtete üldine käekäik, millised on üldised suundumused ja arengutrendid. Seepärast on EKTL-i nõukogu oma 11.11.2016 otsusega võtnud sihiks kujundada EKTL erialaliiduna selleks sõlmpunktiks, kuhu vastav teadmus ajapikku koondub ja talletub. Sellest tulenevalt korraldab EKTL iga-aastaselt oma liikmesettevõtete seas vastava küsitluse, millega korjatakse kokku ettevõtete põhilised majandusnäitajad kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas. EKTL-i “Kaitse- ja julgeolekuvaldkonna majandusnäitajate monitooring” käigus kogutakse andmeid nelja (4) põhilise näitaja kohta, milleks on: ettevõtete müügitulu, ekspordikäive, töötajate arv ning peamised turud spetsiifiliselt kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas. 2019. aastal läbi viidud uuring hõlmab vastavaid näitajaid eelneva aasta kohta (2019). 2017-2018 aasta andmed saadakse 2018. aasta uuringust. Antud juhul on tegemist järjekorras IV uuringuga. Uuringu metoodika Uuring keskendub Eesti kaitse- ja julgeolekuvaldkonnale, st üldistest majandusnäitajatest eristatakse spetsiifiliselt ainult vastava sektoriga seonduvat. Kaitse- ja julgeolekuvaldkonnaga seonduva toote/teenuse defineerimine on seejuures jäetud iga ettevõtte (vastaja) enda defineerida. Valimiks on antud kontekstis üksnes ETKL-i Eestis registreeritud liikmesettevõtted (sh kaitse- ja julgeolekutööstuse innovatsiooni klastri liikmed) konkreetse aasta IV kvartali seisuga. Küsimustele vastanud ETKL-i liikmeskond esindab valdkonda kui tervikut piisavalt hästi selleks, et kogutud andmete põhjal anda teatud hinnanguid ka sektori kui terviku kohta. Näitajad (4), mida veebipõhise küsitlusega ettevõtetelt uuringule eelneva 1 aasta kohta kogutakse on: a. Müügitulu b. Ekspordikäive c. Töötajate arv d. Peamised välisturud Lõõtsa 6 ¦ 11415 - Tallinn ¦ Tel. +372 5648 3446 ¦ [email protected] ¦ www.defence.ee Uuringu käik 2019. aasta “Kaitse- ja julgeolekuvaldkonna majandusnäitajate monitooring” viidi läbi veebipõhise (Google Forms) küsitlusena EKTL-i liikmete (sh kaitse- ja julgeolekutööstuse innovatsiooni klastri liikmete) seas ning ettevõtete vastused olid oodatud vahemikus 30.09.2019-31.10.2019, kuid tähtaega pikendati kuni 17.12.2019. Info küsitluse toimumise kohta jõudis ettevõteteni EKTL-i liikmete postiloendi ja mitmete meeldetuletuskirjade kaudu. Küsitluse perioodi teises pooles helistati suur osa ettevõtteid veel eraldi üle. EKTL-i liikmete arv 2020. aasta IV kvartali seisuga oli 108, sh 102 Eestis registreeritud ja uuringu kontekstis arvesse minevat ettevõtet. EKTL-i liikmetest (17.12.2020 seisuga) vastas küsitlusele 50 ettevõtet (49%). Kokku on uuringu analüüsis arvestatud 50 ettevõtte andmetega, sh 11 klastri liikmega (88% klastri liikmetest). 50. vastanud ettevõttest on 41. ettevõtet varasemalt uuringus osalenud (2018/2019). Andmete analüüs on EKTL-i poolt tehtud detsembris 2020 ja jaanuaris 2021. Uuringu tulemused Järgnevalt on toodud 2019. aasta “Kaitse- ja julgeolekuvaldkonna majandusnäitajate monitooringu” põhilised tulemused 50. vastanud ettevõtte andmete põhjal. Esmalt kõikide vastanute koondtulemus ning seejärel eraldi kaitse- ja julgeolekutööstuse klastrit puudutav. Koondtulemus (kõik vastanud) Üldjoontes näitavad nii ettevõtete müügitulu, ekspordikäive kui ka töötajate arv sektoris viimase 4 aasta (2016-2019) puhul kasvutrendi. Võrreldes 2018. aasta tulemustega oli 2019. aasta kaitsetööstuse müügitulu kasvanud 61% võrra ja ekspordikäive 96% võrra. Müügitulu ja ekspordikäive on võrdluses 2017/2018 aastal vastavalt 16% ja 37%. Töötajate arvuna võeti käesoleva aasta uuringus aluseks äriregistris deklareeritud andmed kuna deklareerimisel lähtus sellest ka enamus vastanuid ja kaitsetööstuses tegelevate töötajate arvu on osakaalu hindamine on osutunud keeruliseks. Töötajate arv on aastate lõikes üsna ühtlaselt muutunud, 2016/2017 võrdluses tõusnud 8% ja 2017/2018 võrdluses vähenenud 1%. 2018/2019 (vt Tabel 1) võrdluses on töötajate arv vähenenud 30%, mis on tõenäoliselt tingitud: 1) ärimudeli muutusest; 2) tööjõumahukate ettevõtete andmed ei kajastu 2019. aasta analüüsis. Riigid, mida ettevõtted oma peamiste välisturgudena nimetavad, on aastate lõikes püsivad ja samad, piirdudes reeglina meie peamiste lähinaabritega. Kõige populaarsemad välisturud 2019. aastal olid (kahanevas järjestuses): Soome, Läti, Rootsi ja Norra. Võrdlusena 2017. ja 2018. aastaga võib välja tuua, et Läti on välisturuna tõusnud ja edestanud Rootsi. 2019. aastal oli välisturuna esimest korda välja toodud Norra. Hoolimata tagasihoidlikumast vastajate arvust 2019. aastal on sellegipoolest on võimalik märgata tõusvat trendi, müügitulu ja ekspordikäibe suurenemisel. Tõenäoliselt on tegemist trendiga, kus väiksema töötajate arvuga suudeti luua kõrgema lisandväärtusega tooteid ja teenuseid kaitse- ja julgeolekusektoris. Lõõtsa 6 ¦ 11415 - Tallinn ¦ Tel. +372 5648 3446 ¦ [email protected] ¦ www.defence.ee Tabel 1. Ettevõtete viimase 4 aasta (2016-2019) müügitulu, ekspordikäive, töötajate arv ning peamised turud kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas: KOONDTULEMUS 2016 2017 2018 2019 a. Müügitulu 40 770 412 € 54 325 051 € 63 486 643 € 102 515 730 € b. Ekspordikäive 12 228 293 € 18 163 561 € 24 971 721 € 49 181 253 € c. Vastanud ettevõtete töötajate arv (kokku, äriregistri andmed) 2846 3091 3056 2134* Top 4: Top 4: Top 4: Top 4: 1. Puudusid 1. Puudusid 1. Puudusid 1. Soome d. Peamiste 2. Soome 2. Soome 2. Soome 2. Läti välisturgude 3. Läti 3. Rootsi 3. Rootsi 3. Rootsi nimetamine (riik) 4. Leedu 4. Läti 4. Läti, Leedu 4. Norra * Võimalik ärimudeli muutus Joonis 1: EKTL-i liikmete müügitulu, ekspordikäive ja töötajate arv kaitsevaldkonnas (2016-2019): 2846 3091 3056 2134 EUR 120,000,000 3500 EUR 100,000,000 3000 2500 Töötajate arv EUR 80,000,000 2000 Eurot EUR 60,000,000 1500 EUR 40,000,000 1000 EUR 20,000,000 500 EUR - 0 2016 2017 2018 2019 Aastad Tulu Eksport Töötajate arv Kõigi EKTL-i liikmete müügitulu 2019. aastal kokku oli äriregistri andmetel 1 000 570 840 eurot, sealjuures kasv on võrreldes 2018. aastaga 6% (vt Tabel 5). Ekspordikäive on äriregistri andmetel 2019. aastal võrreldes 2018. aastaga kasvanud 16% (vt Tabel 5). Lõõtsa 6 ¦ 11415 - Tallinn ¦ Tel. +372 5648 3446 ¦ [email protected] ¦ www.defence.ee Tabel 2. Ettevõtete viimase 4 aasta (2016-2019) ekspordi osakaal käibest, keskmine müügitulu ja ekspordikäive ettevõtte kohta kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas: KOONDTULEMUS 2016 2017 2018 2019 Ekspordi osakaal 29,9% 33,4% 39,3% 48%** kogukäibest KT* keskmine müügitulu 566 255 € 754 514 € 881 758 € 2 050 314 € ** KT* keskmine 169 837 € 252 271 € 346 829 € 983 625 € ** ekspordikäive *KT – kaitse- ja julgeolekutööstuse sektor ** Tegemist on trendi prognoosimisega, mistõttu tegelik keskmine tulemus võib varieeruda. Kaitse- ja julgeolekutööstuse innovatsiooni klaster osana sektorist Kaitse- ja julgeolekutööstuse klastri kaitsetööstuse alane majandustegevus moodustab viiendiku ETKL-i liikmete deklareeritud majandustegevusest. Klastriliikmete müügitulu moodustab 18% ETKL-i liikmete deklareeritud KT müügitulust ja ekspordikäive moodustab 27% deklareeritud ekspordikäibest. Klastriliikmete majandustulemuste muudatus ajavahemikus 2018/2019 on tingitud ühe klastri tsükli lõppemise ja uue algusega. 2019. lansseeritud Defence Estonia klastri liikmete arv oli erinev vana klastriga. Uue klastri liikmete fookus oli 2019. aastal suunatud ekspordile (vt Tabel 3 ja 4). Tabel 3. Klastri ettevõtete viimase 4. aasta (2016-2019) müügitulu, ekspordikäive, töötajate arv ning peamised turud kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas: sh KLASTER 2016 2017 2018 2019 a. Müügitulu 22 562 288 28 963 876 33 903 693 € 18 529 534 € € € b. Ekspordikäive 6 566 190 9 039 151 11 259 872 € 13 321 178 € € € c. Töötajate arv 623 627 670 380* d. Klastri liikmete 16 17 17 11 arv Lõõtsa 6 ¦ 11415 - Tallinn ¦ Tel. +372 5648 3446 ¦ [email protected] ¦ www.defence.ee  Top4: Top 4:Top 3: Top 3: 1. Puudusid 1. Puudusid 1. Soome 1. Soome 2. Rootsi 2. Läti, Saksamaa, 2. Rootsi 2. Rootsi, 3. Soome Suurbritannia, 3. Leedu Araabia 4. Norra Poola, USA, 4. Soome, Ühendemiraadid, e. Peamiste Norra, puudusid Norra, Belgia välisturgude 3. Leedu, nimetamine (riik) USA, Läti 3. Muud (UK, Prantsusmaa, Saksamaa, Omaan, Rwanda, Rumeenia, Holland, Taani) Kreeka, Malaisia, Indoneesia * Klastrist lahkusid tööjõumahukad ettevõtted, mis kahandas töötajate arvu märkimisväärselt 2019. aastal olid välisturgudena esimesel kohal Põhjamaad, eelkõige Soome ja Rootsi. Sellele järgnes rida võrdseid riike Euroopas ja Lähis-Idas (näiteks Araabia Ühendemiraadid ja Belgia). 2019. aastal moodustasid Euroopa turud ekspordimüügis põhiosa. Võrreldes ülejäänud EKTL-i liikmetega on välisturgudeks Baltikumi ja Põhjamaade kõrval nimetatud geograafiliselt kaugemaid riike, kuid valimi väiksust arvestades on need erisused juhuslikud. Tabel 4. Klastri ettevõtete viimase 4 aasta (2016-2019) ekspordi osakaal käibest, keskmine müügitulu, ekspordikäive ja töötajate arv ettevõtte kohta kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas: sh KLASTER 2016 2017 2018 2019 Ekspordi osakaal 29,9% 31,2% 33,2% 71,9% kogukäibest KT* keskmine müügitulu 1 327 193 € 1 703 757 € 1 994 334 € 1 684 503 € KT* keskmine 386 246 € 531 714 € 662 345 € 1 211 016 € ekspordikäive KT* keskmine töötajate 36, 64 36,88 39,41 34,55 arv *KT – kaitse- ja julgeolekutööstuse sektor Hinnang Eesti kaitse- ja julgeolekutööstusele tervikuna (suurusjärkudes) Arvestades, et küsitluse käigus deklareeris oma andmed ligikaudu pooled EKTL-i liikmetest, saame anda orienteeruva hinnangu sektori majandusnäitajatele. Eeldades, et EKTL-i liikmeskonda kuulub valdav enamus neist Eesti ettevõtetest, mis kaitse- ja julgeolekutööstuse sektoris tegutsevad. Arvestades vastanud ettevõtete keskmist müügitulu ja arvu, hindab EKTL kogu Eesti kaitse- ja julgeolekusektori 2019. aasta müügitulu kogumahuks ca 209 miljonit eurot, sellest 48% moodustab eksport. Võib öelda, et tegemist oli 2019. aastal hoogsalt kasvava, peamiselt ekspordile suunatud ettevõtlussektoriga. Analüüsides viimase kolme aasta trende majandusnäitajates võib tõdeda, et tegu on kõrget kasvupotentsiaali omava sektoriga, kus siseriikliku majandustegevuse Lõõtsa 6 ¦ 11415 - Tallinn ¦ Tel. +372 5648 3446 ¦ [email protected] ¦ www.defence.ee  kõrval on üha tähtsamaks muutumas ekspordi osakaal. Hoolimata sellest, et äriregistri andmetel näitas ettevõtete kogu müügitulu 2017/2018 lõikes langust on kaitsevaldkonna müügitulu ja ekspordikäive nimetatud aastatel kasvanud. 2018/2019 lõikes on märgata äriregistri müügitulu (6%) ja ekspordikäibe tõusu (11%) ning kaitsevaldkonna müügitulu (61%) ja ekspordikäibe (96%) tõusu. Tabel 5. EKTL-i hinnang Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse sektori viimase 4 aasta (2016- 2019) müügitulu ja ekspordikäibe kohta: KOONDTULEMUS 2016 2017 2018 2019 Hinnang kogu 56 059 245 € 74 696 886 € 87 294 042 € 209 132 028 € ETKL-i liikmeskonna (sektori) müügitulu kohta Hinnang kogu 16 813 863 € 24 974 829 € 34 336 071 € 100 329 750 € ETKL-i liikmeskonna (sektori) ekspordikäibe kohta Kogu ETKL-i 1 014 280 124 € 1 113 286 320 € 943 556 943 € 1 000 570 840 € liikmeskonna müügitulu (äriregistri andmed) Kogu ETKL-i 204 421 165 € 224 487 472 € 231 380 177 € 269,196,918 € liikmeskonna ekspordikäive (äriregistri andmed) Kogu ETKL-i 9097 9445 6567 7701 liikmeskonna töötajate arv (äriregistri andmed) Lõõtsa 6 ¦ 11415 - Tallinn ¦ Tel. +372 5648 3446 ¦ [email protected] ¦ www.defence.ee Vastanud ettevõtted 44. Maru/MDSC Systems 1. Marduk Technologies OÜ 45. Logistika Pluss OÜ 2. Telegrupp AS 46. ESTIKO kontserni 3. Milrem AS tütarettevõtja AS ESTIKO- 4. DefSecIntel Solutions OÜ PLASTAR, toiduainetetööstus 5. Riigiressursside Keskus OÜ 47. Teknos OÜ 6. Toci OÜ 48. Nordic Shelter Production OÜ 7. Ionix Systems OÜ 49. Recoil OÜ 8. SUVA OÜ 50.Image Wear AS 9. AA-SAT Professional OÜ 10. Baltic Defence & Technology OÜ 11. Profline AS 12. Englo OÜ 13. AS Lapi MT 14. Threod Systems OÜ 15. Milworks OÜ 16. Eesti Arsenal OÜ 17. Scanmed Group OÜ 18. AS Velmard 19. AS Baltflex 20. Galvi-Linda AS 21. Nordic Armoury OÜ 22. Bristol Trust OÜ 23. Jaanikese Jahinduse OÜ 24. Ages Partne OÜ 25. Tehnoturg-T Raadiosidekeskus OÜ 26. Viking Security AS 27. Milectria Est OÜ 28. Optimus Systems AS 29. Rantelon 30. Defendec OÜ 31. Cybernetica AS 32. Osaühing Aktors 33. AS Samelin 34. Alexela Group OÜ 35. Veks Invest OÜ 36. FocusIT OÜ 37. OÜ Baltic Armaments 38. Gevatex OÜ 39. Alunaut OÜ 40. Nord Arms OÜ 41. Terramil OÜ 42. Kitman Thulema AS 43. Baltic Workboats AS Lõõtsa 6 ¦ 11415 - Tallinn ¦ Tel. +372 5648 3446 ¦ [email protected] ¦ www.defence.ee